В прошлом веке в скрытой от глаз лаборатории великий чародей проводил свои эксперименты и создавал иллюзии. Он исчез, но осталось его последнее письмо возлюбленной, полное намеков и загадок. Возможно, оно поможет пролить свет на его исчезновение?